中国银行就凯雷集团并购道达尔旗下项目发放5亿美元贷款
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证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:2019-14

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2018年12月20日,CMEC参与投资并承担总承包业务的巴基斯坦TEL1x330MW电站项目完成融资协议的签署。以国家开发银行为牵头行的中方银团和以哈比银行(Habib
Bank
Limited)为牵头行的巴方银团与项目公司签署了一系列项目融资协议。此举标志着中巴经济走廊本地能源项目规划获得重大进展。

2、贷款金额:银行贷款13.81亿美元,币种为美元

中国银行依托上海建设国际金融中心和自贸区发展的战略优势,已在市场上形成了结构化融资的专业口碑。继2016年完成与世界银行旗下IFC首单跨境银团业务合作后,此次中国银行凭借在上海自贸区跨境融资业务上的领先优势,携手凯雷投资集团运用自由贸易账户度身定制美元国际银团结构化融资方案,为其提供灵活性的还款方式,在结构化融资业务创新上迈出了坚实的步伐。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

中新社上海3月6日电
中国银行6日透露,该行与凯雷投资集团签署结构化融资银团协议,并就其并购道达尔石油化工集团旗下安美特项目发放5亿美元贷款。

3、银团牵头行:国家开发银行上海市分行

资料图片,民众从中国银行前经过。 中新社记者 张云 摄

基本条款

凯雷投资集团成立于1987年,总部位于美国华盛顿,是全球著名的投资公司。截至目前,凯雷的资产管理规模为1580亿美元,拥有281个投资基金。此次被其收购的安美特公司,总部设在德国,原为道达尔石油化工集团下属公司,是全球首屈一指的普通五金电镀技术及服务、印刷电路板、化学药品和设备的跨国供应商。

1、借款人:土耳其EMBA发电有限公司

据透露,该项目总融资额为14亿美元,中国银行作为唯一一家中资联合牵头行和簿记行,与巴克莱、JP摩根、花旗等7家外资银行共同组建国际银团。这是中国银行与凯雷投资集团在Term
Loan B结构融资模式的首次突破,是Term Loan
B结构融资模式在中国的首次落地,也是双方利用自由贸易账户直接开展跨境并购项目的有益探索。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、偿债准备金

4、贷款期限:15年

提供滚动12个月备证或补充担保责任。借款人及上海电力与银团签署《贷款信用结构补充协议》,约定:

在备用信用证开立的情况下,借款人承诺在每个还款日前的10个工作日内,存入不少于本期偿付金额的美元;在上海电力提供担保的情况下,借款人承诺在任意时点,始终在偿债准备金账户留存不少于下一期还本付息金额。

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